Un diplomate trentenaire (Jean-Claude Brialy), sur le point de se marier, badine avec une adolescente narcissique (Béatrice Romand) puis devient obsédé par un détail physique de la demi-soeur de celle-ci (Laurence de Monaghan). Il raconte ses états d'âme à une vieille amie, secrètement amoureuse de lui... Les méandres subtils du désir chez un homme dont la jeunesse se termine face à une redoutable femme-enfant. Le temps qui s'enfuit au rythme des clapotis sur le lac d'Annecy. Une parenthèse enchantée durant laquelle le temps, implacable, suspend son vol.