Napagtanto ng isang batang panday ang kanyang kapalaran nang ang isang masamang demonyo ay yumuko sa pamamahala sa mundo ay naglabas ng isang hukbo ng mga nilalang sa sangkatauhan.
Si Lizardo, ang walang kamatayang masamang nemesis ng Panday ay bumalik mula sa mundo ng kadiliman upang muling magdulot ng kaguluhan sa sangkatauhan. Sa hindi pagkaalam ni Flavio III na ang kanyang linya ng dugo ay ang tanging may kakayahang sirain si Lizardo, kakailanganin niyang maghanap ng iba`t ibang mga mundo upang makamit ang tiwala ng gawa-gawa na lakas ng maalamat na tabak.